2022年6月27日每日市场展望

隔夜头条

  • 国际清算银行：有陷入高通胀陷阱风险的主要经济体
  • 美国和 G-7 盟国详细制定挑战中国的基础设施计划
  • 毕马威：通胀可能将英国经济推入衰退
  • 英国着手立法改变爱尔兰的贸易制度
  • 日本央行专注于工资、日元，没有争论调整收益率上限
  • 中国经济在 6 月从封锁引发的低迷中有所改善
  • 中国人民银行三个月来最大单日现金注入
  • 5月中国工业利润连续第二个月下滑
  • 中国人民银行顾问：中国GDP目标“难以”实现
  • 澳大利亚财长查默斯认为通胀“问题”正在恶化
  • 随着核谈判的恢复，伊朗向太空发射火箭
  • 俄罗斯自 1918 年以来首次外债违约
  • 随着投资者将安全放在首位，美元在衰退的阴云下避难
  • 供应紧张支撑原油价格上涨
  • 厄瓜多尔能源部：石油生产可能在 48 小时内停止
  • G-7 通过保险、航运禁令来衡量俄罗斯的油价上限
  • 亚洲股市受华尔街上涨提振，期货紧随其后
  • 特斯拉、福特和通用汽车随着成本和需求增长提高电动汽车价格
  • 周末比特币稳定在 21,000 以上
  • 摩根大通：BTC 矿工在第三季度出售 BTC

前一天

  • 本周股市开局积极，亚太地区几乎所有证券交易所均录得上涨。这继续反映了最近为应对全球利率预期下降而普遍存在的积极风险情绪背景。
  • 与此同时，俄罗斯自 1918 年以来首次出现外债违约，这主要是由于西方制裁关闭了该国的支付渠道。根据一份声明草案，预计七国集团领导人将在巴伐利亚举行的峰会上承诺“只要需要”就为乌克兰提供支持。
  • 过去一周，经济活动放缓的迹象使金融市场降低了对货币政策收紧程度的预期。尽管如此，货币市场继续预测美国政策利率将在明年年中上升至 3.5%以上，而英国银行利率预计将在同一时期进一步上升 175 个基点，以压低通胀压力上升。面对经济增长放缓，央行官员应该加息多少，将是本周在辛特拉（葡萄牙）举行的题为“快速变化的世界中货币政策的挑战”的欧洲央行论坛的一个关键焦点，该论坛稍后开始今天，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将发表开幕致辞。
  • 在拉加德女士今晚发表评论之前，欧洲央行成员 Villeroy（法国银行行长）定于今天上午发表讲话。在上周的评论中，维勒鲁瓦重申了承诺采取必要措施使通胀在 2024 年恢复到目标水平，这支持了欧元区政策利率将脱离负值区域的预期。
  • 数据方面，经济日历相当有限。然而，由于较高的利率继续抑制房地产行业的活动，预计 5 月份美国待售房屋销售量将连续第七个月下降。与此同时，美国 5 月份耐用品订单报告将关注第二季度商业投资疲软的迹象，这也是对美国利率持续上升的反应。

IMM：美元净投机多头上涨，因加元、欧元卖盘超过日元买盘

6 月 15-21 日期间美元净投机多头上涨； $IDX -0.22%...

欧元规格 -9,587 合约现在空头 15,605； 欧元$ +1.09% 期间

日元规格 -11,301 合约现在 -58,454； 规格买入日元疲软

GBP$ 期间上涨 2.35%，GBP 投机手现在买入 2,349 份合约 -63,247

期间美元加元 -0.25%，规格 -19,097 合约现在多头 -4,105

澳元和纽元规格减持空头 澳元规格+2,648，纽元规格+1,415 合约

BTC -5.13% 期间以 20,000 美元锚定，规格 -15 合约现在多头 1,046，

（来源：路透社）

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0445-55 (983M)
  • USD/JPY: 134.50 (375M), 135.00 (363M), 137.00 (450M)
  • AUD/USD: 0.7050 (284M). USD/CAD: 1.2820 (200M)
  • 1.2870-75 (200M)
  • Tuesday June 28
  • EUR/USD: 1.0450-60 (600M), 1.0595-00 (736M)
  • USD/JPY: 135.00 (350M). GBP/USD: 1.2185 (247M)
  • USD/CHF: 0.9425 (480M), 0.9550 (471M), 0.9645 (260M)
  • EUR/CHF: 1.00 (280M), 1.0125 (276M), 1.0200 (280M)
  • AUD/USD: 0.7000-05 (378M), 0.7040-50 (423M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：1.07下方看跌，上方看涨

  • 欧元/美元交易于周五高点 1.0570 之上
  • 欧元/美元阻力位于 21 日均线 1.0593，突破将看涨
  • 风险情绪改善支撑欧元/美元买盘
  • 随着欧洲央行辛特拉峰会开始，市场关注欧洲央行和美联储的评论
  • 初步报价见于 1.0615/20，随后为 1.0650
  • 在周期低点之前，买盘着眼于 1.05/15
  • 20 天 VWAP 看跌，5 天看涨

GBPUSD 日内偏差：1.26下方看跌，上方看涨。

  • 英镑在早期 LDN 交易测试周五的高点中被收购
  • 没有英镑数据线发挥主导作用总体上改善了风险情绪
  • 明天值得注意的期权到期 GBP/USD 1.2000 GBP6.64 亿，周三相当大的 GBP15 亿在 1.2750
  • 尽管负面新闻持续不断，但疲弱的经济数据、罢工和派对门 英镑依然坚挺
  • 阻力位于1.2410
  • 支持关注1.2180
  • 20 天 VWAP 看跌，5 天看涨

USDJPY 日内偏差：132上方看涨，下方看跌

  • 美元兑日元在亚洲贸易中受到出口商销售的早期打击
  • 随着 LDN 开始，美元/日元恢复 135 关口
  • 进口商出价接近 134.50
  • 值得注意的期权到期在 133.50 和 134.00 行使价于周五开始
  • 美国收益率走强支撑美元兑日元
  • 全球股市情绪持续走强
  • 20 天 VWAP 看涨，5 天看跌

AUDUSD 日内偏差：0.7200上方看涨，下方看跌

  • 澳元/美元以买盘基调开启本周
  • 风险和商品复苏支撑澳元
  • 铁矿石价格上涨 3.2% 澳元测试周五高点
  • 20 天 VWAP 仍未经测试确认下行
  • 空头现在的目标是测试 0.6840 的底部
  • 看向 0.6960 的卖盘，回看 0.6850 的买盘
  • 20天VWAP看跌，5天看跌